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国泰君安发中期策略观点11

发布时间:2019-09-29 03:26:01 阅读: 来源:钢筋调直机厂家

国泰君安发中期策略观点

二季度至5月25日,上证综指仅获得了0.06%的微弱涨幅,以上证50为代表的大蓝筹获得1.27%的涨幅,目前,对于多空的争论仍在持续。昨天国泰君安发布中期策略观点,并提出“以攻代守,蓝筹为锋”的策略观点。

国泰君安表示,尽管对当前经济前景预期普遍悲观,但其先前假设的无风险利率下降已得到市场验证和共识,而对市场前景的认识,则应被归类为“恐慌”。受制于增长转轨压力、地产市场震荡、信用风险暴露以及监管规范化因素,风险溢价持续高企甚至进一步上升是制约估值的核心因素。当前A股中蓝筹股风险溢价甚至已经超越2013年钱荒高峰时期,全市场恐慌水平也与历史高点接近。

国泰君安表示,自4月初以来,蓝筹已显示了明显的相对收益。展望未来半年,国泰君安维持对于全市场20%反弹空间的判断,推荐蓝筹作为进攻的“坦克”,推荐优质成长股作为“手雷”。

建议配置三大驱动下受益的子行业:政府驱动下受益子行业:国防装备、铁路设备、特高压、水和固废处理;商业模式驱动下受益子行业:智能家电与家居、配网与充电桩、4G与云计算、智能物流;创新驱动下受益子行业:蓝宝石、LED、SUV、游戏、视频娱乐、互联营销、互联网彩票。

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