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万亿电力市场改革大幕开启三大主线掘金-(XINWEN)

发布时间:2021-10-09 17:30:16 阅读: 来源:钢筋调直机厂家

今年以来,新一轮电力体制改革启动,开启了万亿电力市场改革大幕。在国家发改委分别就新能源发电、需求侧管理、输配电价改革试点和跨省跨区电力交易出具指导方案的大背景下,新电改、国企改革和新能源发电成为电力股投资的三大主线。

水电企业率先受益新电改

2014年11月,国家发改委制定《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,拉开了新一轮电力体制改革的序幕。2015年3月,中共中央和国务院联合下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(下称“新电改9号文”)作为本轮电力体制改革的纲领性文件,标志电改正式开始。目前新电改五大关键配套文件相继浮出水面,包括电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电力体制改革关键性配套文件已形成征求意见稿,提出在今明两年先在全国范围选择2至3个省份进行综合试点,放开工商业大用户参与售电侧市场,根据负面清单开放社会资本组建售电商。

“新电改的速度还是超出预期的。下一步主要看输配电价改革试点区域的改革进展。”匿名分析师认为,输配电价改革是全面推进电改(售电放开、竞争环节电价放开等)的先行条件。从电改重点看,首先,放开大用户直供电,利于发电企业,利于高负核区域的电力企业;其次,推动售电侧改革。在目前输配电价改革试点范围上,6月5日,发改委又将贵州省列入输配电价改革试点范围。“所以,在相应的区域龙头电企,如深圳能源、内蒙华电、皖能电力、湖北能源等都值得关注。”分析师如是说。

对于售电市场改革带来的利润空间,华泰证券测算,目前电网购销差价在0.2元/千瓦时左右,按2014年5.52万亿千瓦时全社会用电量来测算,总计将有1.1万亿元的购销差价重新分配,这对行业的影响是颠覆性的。若售电侧有10%的收益,则可贡献超过千亿的利润蛋糕;若有20%的利润,则可贡献2200亿元左右的利润。“电力体制改革是2015年改革的重点攻坚任务。预计政策上会陆续下发售电侧改革指导文件和下发售电牌照,电改的高潮即将到来。电力产业链利益重构持续进行,受益领域包括水电、小电网及大中型火电、大型地方发电企业等。”研究人士分析道。

这边具体改革目标尚未落定,而那边资金早已积极启动。近期,各地方纷纷成立售电公司,就连国网也在积极谋划争取参与竞争性售电业务。“售电综合试点地区名单或从内蒙古等已获批的7个输配电改革试点地区中诞生,五大发电集团有望获首批售电牌照。”业内人士判断认为,电力销售体制的改革将直接利好发电类上市公司,特别是以水电为代表的发电企业将会在发电侧竞争中占取先机。原因在于:1,电价提升空间大。目前,我国水电上网平均电价为0.301元/千瓦时,是我国各能源发电电价水平最低的,较燃煤电厂平均上网电价低0.08元/千瓦时,随着改革力度的加大,电力市场化推进,水电竞价上网优势明显,电价水平提升空间巨大。2,装机规模持续扩张,调节能力增强。

截至4月底,全国6000千瓦及以上水电装机容量达到2.66亿千瓦,累计增速为8%,水电机组占全国装机容量的比重为19.9%,预计全年新增水电1400万千瓦。近两年,投产了一批大型调节性水电站投产,如溪洛渡、锦屏、糯扎渡等,这些调节性较好的电站可增加蓄水,平衡电量分配,增发枯水期电量,提升行业盈利。因此,在具体投资标的上,券商们纷纷推荐闽东电力、黔源电力、浙能电力等地方电力龙头公司,认为这些公司在本轮电改中有望获得最大收益。

国企改革利于电企盈利能力提升

“国企改革”也是本轮电改过程中的关键要素,国企改革进程变化会进一步提升电力行业盈利程度。电力板块上市公司中,除个别为民营企业外,绝大多数都被央企及地方国企控股。虽然以前电力销售主要是通过国家电网,但随着未来售电侧的放开,各路资本也纷纷涌入,拥有国资背景的发电企业参与售电的概率或将更高。

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